ODDITY מודיעה על הגשת הצהרת רישום להנפקה ראשונה מוצעת לציבור

ניו יורק, 23 ביוני 2023, (BUSINESS WIRE):

.ODDITY Tech Ltd, אודיטי, פלטפורמת טכנולוגיית צרכנים (“ODDITY”) שפותחה כדי לשנות את שוק היופי ואיכות החיים העולמי, הודיעה שהיא הגישה הודעת רישום בטופס F-1 לרשות לניירות ערך ולבורסות שבארה"ב בנוגע להנפקה הראשונית המוצעת לציבור של מניותיה הרגילות מסוג A. ODDITY ביקשה לרשום את מניותיה הרגילות מסוג A למסחר ב-Nasdaq Global Select Market תחת הסימול "ODD". טרם נקבע מספר המניות שיוצעו וטווח המחירים להנפקה המוצעת. ההנפקה כפופה לתנאי השוק, ואין כל ודאות אם או מתי ניתן יהיה להשלים את ההנפקה, או לגבי הגודל או תנאי ההנפקה בפועל.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC ו- Allen & Company LLC משמשים כחתמים ראשיים עבור ההנפקה המוצעת. BofA Securities, Barclays Capital Inc., Truist Securities, Inc., JMP Securities, A Citizens Company ו-KeyBanc Capital Markets Inc. משמשים כחתמים עבור ההנפקה המוצעת.

ההנפקה המוצעת תתבצע רק באמצעות תשקיף. ניתן להשיג עותקים של התשקיף המקדמי הקשור להנפקה המוצעת, כאשר יהיה זמין, מ: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, בטלפון: (866) 471-2526, או בדוא"ל  prospectus-ny@ny.email.gs.com;Morgan Stanley & Co LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, בטלפון: (866) 718-1649, או בדוא"ל prospectus@morganstanley.com; ו- Allen & Company LLC, Attention: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York, New York 10022 או בדוא"ל allenprospectus@allenco.com.

הודעת רישום המתייחסת לניירות ערך אלה הוגשה לרשות ניירות ערך של ארה"ב אך עדין לא נכנסה לתוקף. אין למכור ניירות ערך אלה ואף לא לקבל הצעות לרכישה לפני מועד כניסת הודעת הרישום לתוקף. הודעה זו לעיתונות לא מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישה, וגם לא תהיה מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כאלה.

אודות ODDITY

ODDITY היא חברת טכנולוגיית צרכנים הבונה ומרחיבה מותגים ממוקדי דיגיטל על מנת לשנות את השוק הקיים בתעשיות היופי והבריאות, הנשלטות בידי צרכנות לא מקוונת. החברה משרתת יותר מ-40 מיליון משתמשים עם הפלטפורמה המקוונת שלה המונעת באמצעות בינה מלאכותית, פורסת מדע נתונים כדי לזהות את צרכי הצרכנים, ומפתחת פתרונות בצורה של מוצרי יופי ובריאות. ODDITY היא הבעלים של IL MAKIAGE ו-SpoiledChild. החברה פועלת ממטה עסקי בניו-יורק, מרכז מו"פ בתל אביב, ומעבדת ביוטכנולוגיה בבוסטון.