IT News פורטל המחשוב העסקי וההייטק של ישראל
פורטפוליו במעלה הזרם בקנה מידה גדול וברמה גבוהה מספק אנרגיה אמינה לתמיכה בביקוש הגובר
וושינגטון, 7 בספטמבר 2022, (BUSINESS WIRE):
EIG, משקיעה מוסדית מובילה במגזרי האנרגיה והתשתיות הגלובליים, הודיעה כי חתמה על הסכם סופי עם Repsol SA לרכישת 25% ממניות Repsol Upstream, חברת חיפוש והפקה (E&P) שהוקמה לאחרונה, וכוללת את כל עסקי במעלה הזרם הגלובליים בתחום הנפט והגז של Repsol. השותפות האסטרטגית מספקת הון מראש ל-Repsol כדי שתגדיל את ההשקעה שלה בהעברת אנרגיה, במיוחד כדי לתמוך בצמיחת ייצור החשמל המתחדש, דלקים מתחדשים ומוצרים מעגליים של Repsol.
על פי תנאי ההסכם, הוקמה חברה בת חדשה בבעלות מלאה של EIG בשם Breakwater Energy. היא תרכוש את 25% המניות ב-Repsol Upstream בתמורה ל-4.8 מיליארד דולר, כולל חוב, כאשר Repsol תחזיק ב-75% הנותרים, מה שמצביע על שווי ארגוני כולל של כ-19.0 מיליארד דולר עבור Repsol Upstream. החברה תהיה בשליטת רוב של Repsol ותופיע במאזנים של Repsol.
Repsol Upstream היא חברת חיפוש והפקה גלובלית מובילה בשוק הגז, והיא תחזיק ותתפעל את הפורטפוליו המגוון העולמי של נכסי במעלה הזרם של Repsol, שתוביל פעילות יוצרת מזומנים גמישה סביב מוקדים אזוריים מרכזיים, עם התמקדות בארצות הברית. Repsol Upstream צפויה להפיק כ-590,000 חביות שוות נפט ליום במחצית השנייה של 2022 ויש לה עתודות מוכחות וסבירות שוות ערך ל-2.3 מיליארד חביות נכון ל-31 בדצמבר 2021, כ-70% מהן גז. Repsol Upstream מחזיקה גם במשאבים מותנים בשווי של 3.8 מיליארד חביות נפט, נכון לאותו תאריך.
העסק התחייב להובלה בהפחתת פליטת גזי חממה תוך אימוץ היעדים הקיימים של Repsol, לרבות הפחתה של 75% בעוצמת הפחמן עד 2025 בהשוואה לקו הבסיס של 2016, ויישום תוכנית להיפטרות מפליטת פחמן, כולל פיתוח מטרות הפחתת גזי חממה חדשות לטווח קצר ובינוני. לחברה יש גם עסק של חיפוש ירוק המתמקד בפרויקטים של לכידה ואחסון פחמן (CCS), פרויקטים גיאותרמיים וכן אחסון מימן.
Repsol Upstream תשמור על כוח העבודה הנוכחי של העסק וצוות ההנהלה הקיים. החברה צפויה להפיק תועלת מהמומחיות של Repsol כמפעילת מבדקי מדידה במעלה הזרם, כמו גם מהידע של EIG על שוקי החוב וההון הגלובליים והניסיון שלה בתחום במעלה הזרם, במיוחד בארצות הברית, הים הצפוני, ברזיל ואסיה פסיפיק. Repsol Upstream גם תיהנה מהמומחיות האחרונה של EIG שמקורה בגיבוש המוצלח, השינוי והרישום הציבורי של Harbor Energy. EIG מאמינה שהעסקה מציבה את Repsol Upstream במסלול לקראת נזילות עתידית בשוק – גם Repsol וגם EIG צופים פוטנציאל לרישום העסק בארצות הברית מ-2026 ואילך, בכפוף לתנאי שוק נוחים.
"הגברת אנרגיה משפיעה על כל החלטה שאנו מקבלים, ואנו שמחים לשתף פעולה עם מובילה עולמית במעמד של Repsol בהזדמנות מרתקת זו להוביל שינוי בתעשייה שלנו", אמר ר. בלייר תומס, יו"ר ומנכ"ל EIG. "ההערכה של השפעת ה-ESG משולבת בפונקציות הליבה של ההשקעות וניהול תיקי ההשקעות של EIG, ואנו מצפים לעבוד עם Repsol, מפעילה ברמה עולמית מובילה במעבר אנרגיה, כדי להמשיך לבנות על שיטות העבודה המומלצות בתחום ה-ESG של העסק. העולם מחפש דרכים לעמוד ביעדים התאומים של היפטרות מפחמן ואמינות, ואנו מאמינים ששותפות זו ממוקמת היטב כדי לעזור לעמוד בביקוש הגלובלי הגובר לאנרגיה נגישה, יעילה ובטוחה".
"השאיפה שלנו היא להוביל את מעבר האנרגיה, והסכם חלוצי זה מאפשר לנו לשמור על הכיוון האסטרטגי של יחידת במעלה הזרם, ובמקביל, להגביר את ההשתנות של החברה והפרופיל הרב-אנרגטי שלה כדי להשיג אפס פליטות נטו עד 2050", אמר מנכ"ל Repsol, ג'סו ג'ון אימאז.
כחלק מהעסקה, ל-EIG תהיה הזכות למנות שני חברים בדירקטוריון בן שמונת החברים של Repsol Upstream. ארבעה ייבחרו בידי Repsol, והשניים הנותרים יהיו עצמאיים. ל-EIG תהיה גם הזכות למנות שני מנהלים בכירים לצוות ההנהלה הבכירה של Repsol Upstream, האחד ישמש כמנהל ESG והשני יוביל פרויקטים מיוחדים, כולל היערכות להנפקה.
העסקה צפויה להיסגר בששת החודשים הקרובים, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.
גולדמן זאקס ושות' LLC וג'יי פי מורגן פעלו כיועצים פיננסיים ל-EIG בקשר עם העסקה. גולדמן זאקס ושות' LLC, ג'יי פי מורגן ולזארד פועלים כיועצי שוק ההון בקשר עם מימון העסקה. Latham & Watkins משמשים כיועצים המשפטיים של EIG.
אודות EIG
EIG היא משקיעה מוסדית מובילה במגזר האנרגיה הגלובלי עם 24.0 מיליארד דולר מנוהלים נכון ל-30 ביוני 2022. EIG מתמחה בהשקעות פרטיות בתשתיות של אנרגיה ושקשורות לאנרגיה על בסיס גלובלי. ב-40 שנות ההיסטוריה שלה, EIG הקצתה יותר מ-41.5 מיליארד דולר למגזר האנרגיה באמצעות 387 פרויקטים או חברות ב-38 מדינות בשש יבשות. הלקוחות של EIG כוללים רבות מקרנות הפנסיה המובילות, חברות ביטוח, הקדשים, קרנות וקרנות עושר ממשלתיות בארה"ב, אסיה ואירופה. המטה של EIG נמצא בוושינגטון הבירה, עם משרדים ביוסטון, לונדון, סידני, ריו דה ז'נרו, הונג קונג וסיאול. למידע נוסף, בקרו בבקשה בכתובת www.eigpartners.com.
אודות Repsol
Repsol היא חברת רב-אנרגיה גלובלית שמובילה את מעבר האנרגיה עם שאיפתה להשיג אפס פליטות נטו עד שנת 2050. החברה, שנמצאת לאורך כל שרשרת הערך של האנרגיה, מעסיקה 24,000 עובדים ברחבי העולם ומפיצה את מוצריה בכמעט 100 מדינות לכ-24 מיליון לקוחות.
כדי להשיג אפס פליטות נטו עד שנת 2050, Repsol פורסת מודל משולב של טכנולוגיות דה-קרבוניזציה המבוססות על יעילות משופרת, יכולת ייצור מוגברת של אנרגיה מתחדשת, ייצור דלקים דלי פחמן, פיתוח פתרונות חדשים ללקוחות, הכלכלה המעגלית, ועל ידי הנעת פרויקטים פורצי דרך להפחתת טביעת הרגל הפחמנית של התעשייה.
