אוטונומו, פלטפורמה וזירת מסחר מובילים של נתוני רכב, תיסחר בנסד"ק על ידי שילוב עסקי עם Software Acquisition Group Inc. II

אוטונומו טכנולוגיות בע"מ (אוטונומו), ספקית של פלטפורמה וזירת מסחר מובילים של נתוני רכב ונמצאת במרכזה של מהפיכת הנתונים בתחום הרכב והניידות, מודיעה על שילוב עסקי עם Software Acquisition Group Inc. II (Nasdaq: SAII) ("Software Acquisition"), חברה מיוחדת למטרת רכישה (SPAC) ציבורית, כדי להפוך לחברה ציבורית.

תוצאות העסקה צפויות לעלות על 307 מיליון דולר במזומן הכוללים 172.5 מיליון דולר במזומן של Software Acquisition שבנאמנות, בהנחה שלא יהיו פדיונות של בעלי מניות שהונפקו לציבור, PIPE ראשוני ושניוני עם התחייבות מלאה של 172 מיליון דולר בהובלת המשקיעים המוסדיים Fidelity Management & Research Company LLC, BNP Paribas Asset Management Energy Transition Fund ו-Senvest Management LLC עם תמיכה של המשקיעים האסטרטגיים Dell Technologies Capital ו-Hearst Ventures, ובערך 25 מיליון דולר במזומן שבקופה כעת.

מהעסקה משתמע שווי הון עצמי של בערך 1.4 מיליארד דולר ואוטונומו צפויה שיהיו לה בערך 307 מיליון דולר במזומן ושווי ערך מזומן במאזן שלה, בהנחה שלא יהיו פדיונות על ידי בעלי המניות של Software Acquisition.

אחרי הסגירה של העסקה שמיועדת להיות ברבעון השני של 2021, החברה המשולבת תיסחר בנסד"ק בסימול "OTMO".

העסקה תאפשר לאוטונומו לחזק את המעמד שלה כמובילת השוק, להאיץ את אסטרטגיות ההגעה לשוק שלה ולשחרר מקרי שימוש ושוקי קצה חדשים

הרצליה, ישראל ולאס וגאס, 1 בפברואר 2021, :(BUSINESS WIRE)

אוטונומו טכנולוגיות בע"מ, פלטפורמה וזירת מסחר מובילים של נתוני רכב, ו-Software Acquisition Group, Inc. II (Nasdaq: SAII), חברה ציבורית מיוחדת למטרת רכישה אמריקנית, הודיעו היום שהן התקשרו בהסכם סופי של שילוב עסקי. אחרי סגירת העסקה, החברה המשולבת תפעל בשם אוטונומו ותיסחר בנסד"ק בסימול החדש "OTMO".

סקירה על החברה

אוטונומו Otonomo  היא פלטפורמת הכל במקום אחד הראשונה במעלה לנתוני רכב. מאז הקמתה ב-2015, אוטונומו בנתה פלטפורמה וזירת מסחר של נתוני רכב שמניעים עכשיו סביבה של 16 יצרני רכב מקוריים, ציים ויותר מ-100 ספקי שירותים. הפלטפורמה קולטת יותר מ-4 מיליארד נתונים ביום מיותר מ-40 מיליון כלי רכב מחוברים בכל העולם, ולאחר מכן מעצבת מחדש ומעשירה אותם, כדי להאיץ את זמן ההגעה לשוק של שירותים חדשים שמשפרים את החוויה במכונית וסביבה. הפלטפורמה של אוטונומו מאפשרת ליצרני רכב הזדמנות ליצור תזרימי הכנסות חדשים בכך שהיא מאפשרת שימוש בכמויות הגדולות של נתונים שכלי רכב יוצרים כל יום ושהיצרנים מחויבים לאחסן ולשמור.

בנוסף לפלטפורמת הנתונים הקניינית שלה, אוטונומו פיתחה חבילה איתנה של שירותי תוכנה כשירות שמספקים לצרכני נתונים יכולות נוספות ויישומים ספציפיים לוורטיקל. פרטיות כחלק מהתכנון וניטרליות הן בליבה של הפלטפורמה של אוטונומו, שמאפשרת פתרונות שעומדים בדרישות של GDPR, CCPA ותקנות פרטיות אחרות תוך שימוש בנתונים אישיים ומיצרפיים.

בנתוני הרכב של אוטונומו משתמשים ארגונים ועסקים בתחומים מגוונים, כולל אך לא רק ניהול ציים, ביטוח, ניהול בתוך הרכב, שירותי חירום, מיפוי, ניהול רכב חשמלי, שירותים מבוססי מנוי, חניה, תחזוקה מנבאת, שירותים בתוך הרכב, ניהול תנועה וערים חכמות.

הערות של ההנהלה

ג'ונתן הוברמן, מנכ"ל Software Acquisition Group Inc. II אמר:

"הקמנו את Software Acquisition Group Inc. II כדי להשקיע בחברת תוכנה מהמעלה הראשונה שממוצבת להיות השחקנית המובילה בשוק שיש בו פוטנציאל עצום. בחנו הרבה שותפים פוטנציאליים ואוטונומו בלטה כבחירה הברורה. ההנהלה של אוטונומו לא רק שזיהתה את ההזדמנות הגדולה שקיימת בתחום נתוני הרכב, היא גם השיגה מוקדם את הובלת השוק וממוצבת לצמיחה מרשימה".

בן וולקוב, מנכ"ל ומייסד אוטונומו, אמר:

"זה רגע שמגדיר את הענף. פלטפורמה וזירת המסחר של נתוני רכב של אוטונומו מתחילים לשחרר את מלוא הפוטנציאל שיש לנתונים של רכב מקושר. הצלחנו להביא את המגוון הרחב ביותר של ספקי נתונים לזירת מסחר, לפתח פלטפורמת טכנולוגיות קניינית ומאוד מדרגית ולבנות רשת גלובלית ומגוונת של ספקי וצרכני נתונים. ההשקעות האחרונות והשותפות שלנו עם Software Acquisition Group II הן סימן לביטחון באסטרטגיה שלנו, בדחיפה קדימה של העסק שלנו ובהזדמנויות הצמיחה המשמעותיות שמחכות. אנחנו מצפים להמשך והגדלת ההשפעה של אוטונומו על חוויית הנהיגה, ושחרור הזדמנויות חדשות לצרכני הנתונים שלנו בשווקים רבים ובכל הסביבה של התחבורה".

דגשים על אוטונומו

המשימה של אוטונומו היא לרתום את הפוטנציאל העצום של נתוני רכב על ידי מתן יכולת לאלפי ארגונים במגוון רחב של שווקים באופן יעיל לגשת, לחקור, לנתח ולשחרר את מלוא הפוטנציאל של נתוני רכב. בעשותה זאת, אוטונומו מחויבת לספק פתרונות שעומדים באמות המידה הקפדניות ביותר של פרטיות ואבטחה. אנחנו שואפים ליצור סביבת ניידות שמשתמשת בנתונים כדי להפוך כל חוויית נהיגה למתגמלת באמת. החזון שלנו הוא לאפשר עולם של ערים ידידותיות לסביבה שמתנהלות ביעילות רבה יותר. פלטפורמת שירותי הנתונים שלנו מעצבת מחדש, יוצרת הרמוניה, מעשירה ומאבטחת את הנתונים של מכוניות מחוברות כדי שרשת שותפי ולקוחות הטכנולוגיה הגדלה שלנו תוכל לספק פתרונות מתקדמים לנהגים ולתחבורה.

סקירה של העסקה

לפי העסקה, Software Acquisition תשתלב עם אוטונומו לפי שווי הון עצמי פרו פורמה מוערך של 1.4 מיליארד דולר. בעלי המניות הקיימים של אוטונומו מגלגלים בערך 97% מהמניות שלהם לחברה המשולבת ויהיו הבעלים של בערך 72% מהמניות המונפקות שלא נפרעו מייד אחרי הסגירה של השילוב העסקי, בהנחה שלא יהיו פדיונות על ידי בעלי המניות של Software Acquisition שהונפקו לציבור.

תוצאות העסקה צפויות לעלות על 307 מיליון דולר במזומן הכוללים 172.5 מיליון דולר במזומן של Software Acquisition המוחזקים בנאמנות, בהנחה שלא יהיו פדיונות של בעלי מניות שהונפקו לציבור, PIPE  עם התחייבות מלאה של 172.5 מיליון דולר שכולל מניות ראשוניות של 142.5 מיליון דולר ומניות שניוניות של 30 מיליון דולר ובערך 25 מיליון דולר במזומן שבקופה כעת. ההכנסות במזומן מהעסקה ישמשו למימון הצמיחה של החברה המשולבת, האצת אסטרטגיית ההגעה לשוק, חיזוק עמדת ההובלה שלנו ושחרור מקרי שימוש ושוקי קצה חדשים.

ה-PIPE מעוגן על ידי המשקיעים המוסדיים Fidelity Management & Research Company LLC, BNP Paribas Asset Management Energy Transition Fund ו-Senvest Management LLC עם תמיכה של המשקיעים האסטרטגיים Dell Technologies Capital ו-Hearst Ventures. בעלי המניות הנוכחיים של אוטונומו יהיו בעלי הרוב בחברה המשולבת הסגירה.

מועצת המנהלים של אוטונומו אישרה פה אחד את העסקה המוצעת, שצפויה להיסגר ברבעון השני של 2021. גם מועצת המנהלים של Software Acquisition אישרה פה אחד את העסקה המוצעת. העסקה המוצעת כפופה לאישור בעלי המניות של אוטונומו ו-Software Acquisition ולמילוי תנאי הסגירה הקבועים בהסכם השילוב העסקי. אחרי השלמת העסקה, צוות ההנהלה המאוד מנוסה של אוטונומו יפעיל את החברה המשולבת כשבן וולקוב ימשיך לשמש כמנהל כללי.

מידע נוסף על השילוב העסקי המוצע, כולל עותק של הסכם השילוב העסקי והמצגת למשקיעים, יוגש על ידי Software Acquisition בדוח שוטף על גבי טופס K-8 לרשות האמריקנית לניירות ערך ויהיה זמין באתר www.sec.gov.