IT News פורטל המחשוב העסקי וההייטק של ישראל
ממשיכה להטמיע גיוון ברשת הסוחרים הגלובלית באמצעות זכיות חדשות בסמלי לוגו
ניו יורק, 14 באוגוסט 2024, (BUSINESS WIRE):
Riskified Ltd ריסקיפייד (NYSE: RSKD) (ה"חברה"), מובילה בתחום הפתרונות למניעת הונאות מסחר אלקטרוני ובתחום פיתוח פתרונות חכמים לניהול סיכונים, הודיעה על התוצאות הפיננסיות לשלושת ולששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024. החברה קיימה שיחת משקיעים טלפונית לצורך הדיון בתוצאות הללו ביום רביעי 14/8/24.
"אנו סבורים ש-Riskified תמשיך להיות במקום מיטבי להשגת נתח שוק, על ידי תפיסת חלק גדול יותר של מרחב המסחר האלקטרוני העומד מולנו. ישנה דרישה גבוהה למוצרים שלנו, ואין לי ספק שהחיזוק המתמשך של מנגנון הלמידה החישובית לצורך פתרון של מקרי שימוש נוספים מעבר להונאות chargeback יאפשר לעסק שלנו להמשיך ולהפגין ביצועים עבור הסוחרים ובעלי המניות שלנו". אמר עידו גל, מייסד שותף ומנכ"ל Riskified.
דגשים עסקיים לרבעון השני של 2024
*הרחבת המיצוב הניהולי בתחום הכרטיסים והאירועים החיים: בדומה לרבעון הראשון, אחד מסמלי הלוגו החדשים והמובילים אותם השגנו ברבעון השני היה עם Ticketing and Live Events. התחלנו את הקשר עם סוחר זה באמצעות העברת נפח ה-Chargeback Guarantee ממתחרה אלינו, וביצענו בהצלחה מכירה צולבת של מוצר Dispute Resolve בחתימה ראשונית על חוזה.
*הרחבת הגיוון הגיאוגרפי באמצעות הוספה של סוחרים חדשים: המשכנו לנחול הצלחה והוספנו סוחרים חדשים לרשת Riskified, מה שבתורו הרחיב את התפוצה האנכית והגיאוגרפית שלנו. עשרת המותגים החדשים והמובילים שלנו במהלך הרבעון השני מייצגים חמישה עסקים אנכיים שונים בשלושה אזורים גיאוגרפיים, כאשר שבעה ממותגי Chargeback Guarantee החדשים והמובילים שלנו נמצאים מחוץ לארצות הברית.
*השגת לקוח מפתח ביפן: החברה החלה לעבוד עם לקוח משמעותי חדש ביפן במהלך הרבעון השני. בבעלות חברת אופנה רב לאומית זו מספר מותגים גלובליים. מבחינת החברה, הזכייה במותג זה של סוחר משמעותי היא דבר חשוב, משום שאנו חותרים לממש הזדמנויות נוספות באזור.
*עדכון בנוגע לתוכנית רכישה חוזרת של מניות: במהלך הרבעון השני החברה ביצעה רכישה חוזרת של 6.8 מיליון מניות רגילות, בסכום של 39.0 מיליון דולר. נפח הרכישה החוזרת הצבור, נכון ל-5 באוגוסט, עמד על סך 50 מיליון דולר. החברה עדיין מחויבת לרכוש בחזרה את מניותיה ברמת שווי אטרקטיבית.
*צירוף החברה לרשימת חברות הפינטק המובילות בעולם של CNBC לשנת 2024: לאחרונה החברה נכנסה לרשימת חברות הפינטק המובילות של CNBC. הכרה זו נותנת דגש על המיצוב המוביל של החברה בשוק המסחר האלקטרוני במגזר מודיעין הסיכונים וההונאות, ומבליטה את ההצלחה המתמשכת של Riskified בהעצמת עסקים לצורך שיפור רווחים ממסחר אלקטרוני ולהפקת רווח באמצעות שיכוך סיכונים ובאמצעות פלטפורמת הבינה המלאכותית החדשנית שלנו.
אירוח Ascend – פסגת הסוחרים השנתית של Riskified: Ascend 2024 כינסה יחדיו סוחרים ארגוניים מרחבי העולם, מנהיגים מתחום התשלומים והייעוץ נגד הונאות, וכן את צוות Riskified לצורך דיון באסטרטגיות העדכניות שיאפשרו את שגשוג המסחר האלקטרוני. מפגש Ascend 2024, עם הכותרת "אלופי המסחר האלקטרוני", נתן את הבמה לדיון בפתרונות מתקדמים וכן לסיפורי הצלחה מעוררי השראה מסוחרים מובילים במרחב המסחר האלקטרוני.
השקת מגוון יכולות חדשות של בינה מלאכותית: במסגרת Ascend 2024, השקנו כלים חדשים אשר יעצימו סוחרים ויאפשרו להם להשיג עוד לקוחות, לקבל יותר הזמנות ולשמר יותר רווחים. בין החידושים האחרונים אותם חשפנו היה המוצר Policy Decisions. Policy Decisions הוא חלק מ-Riskified Decision Studio, חבילה של כלים המאפשרת לסוחרים לבצע התאמה מדוייקת של ביצועי המסחר האלקטרוני שלהם, והוא תוכנן להקנות לסוחרים את יכולת השליטה המעמיקה במדיניות ההחזרים, ההחזרות, קידום המכירות והמכירה החוזרת שלהם באמצעות יכולות שירות עצמי המאפשרות יצירה, הדמיה וניהול של מדיניות כלפי לקוחות.
סיכום פיננסי והדגשים לרבעון השני של 2024
הטבלה הבאה מסכמת את התוצאות הפיננסיות המאוחדות שלנו לשלושת וששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2024 ו-2023, באלפים אלא אם צוין אחרת:
| שלושה חודשים אשר הסתיימו ביוני 30, | שישה חודשים אשר הסתיימו ביוני 30, | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| (לא מבוקר) | (לא מבוקר) | ||||||||||||||
| נפח מסחר גולמי ("GMV") במיליונים(1) | $ | 34,987 | $ | 30,955 | $ | 67,006 | $ | 58,223 | |||||||
| גידול ב-GMV משנה לשנה | 13 | % | 15 | % | |||||||||||
| הכנסה | $ | 78730 | $ | 72766 | $ | 155138 | $ | 141673 | |||||||
| גידול בהכנסות משנה לשנה | 8 | % | 10 | % | |||||||||||
| רווח גולמי GAAP | $ | 41002 | $ | 37023 | $ | 83122 | $ | 72864 | |||||||
| מתח רווחים גולמי GAAP | 52 | % | 51 | % | 54 | % | 51 | % | |||||||
| רווח נטו (הפסד) | $ | (9,509 | ) | $ | (16,894 | ) | $ | (21,139 | ) | $ | (34,845 | ) | |||
| מתח רווחים נטו (הפסד) | (12 | )% | (23 | )% | (14 | )% | (25 | )% | |||||||
| EBITDA מתואם(1) | $ | 2340 | $ | (4,586 | ) | $ | 5091 | $ | (9,755 | ) | |||||
| מתח רווחים EBITDA מתואם (1) | 3 | % | (6 | )% | 3 | % | (7 | )% | |||||||
דגשים פיננסיים נוספים:
*שיעור הרווח הגולמי Non-GAAP(1) של 53% בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024, השתפר מ-52% בשנה הקודמת. שיעור הרווח הגולמי Non-GAAP של 54% בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024, השתפר מ-52% בשנה הקודמת.
*ההפסד הנקי למניה על בסיס GAAP הסתכם ב-0.05 דולר (0.05) בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 בהשוואה להפסד של 0.10 דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי Non-GAAP למניה(1) בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 היה $0.04 בהשוואה ל-$0.00 בשנה הקודמת. ההפסד הנקי למניה על בסיס GAAP הסתכם ב-0.12 דולר (0.12) בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 בהשוואה להפסד של 0.20 דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי Non-GAAP למניה בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 הסתכם ב-$0.08 בהשוואה ל-$0.00 בשנה הקודמת.
*תזרים מזומנים תפעולי חיובי בסך 4.3 מיליון דולר במשך שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2024, שיפור לעומת תזרים שלילי בסך 4.9 מיליון בשנה הקודמת. תזרים מזומנים חופשי (1)חיובי בסך 4.1 מיליון דולר במשך שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024, שיפור לעומת תזרים שלילי בסך 4.9 מיליון בשנה הקודמת. תזרים מזומנים תפעולי וחיובי בסך 15.0 מיליון דולר במשך ששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2024, שיפור לעומת תזרים שלילי בסך 4.6 מיליון בשנה הקודמת. תזרים מזומנים חופשי וחיובי בסך 14.6 מיליון דולר במשך ששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2024, שיפור לעומת תזרים שלילי בסך 4.9 מיליון בשנה הקודמת.
*ב-30 ביוני 2024 היה לחברה סך מזומנים, פיקדונות והשקעות של כ-422.2 מיליון דולר במאזן ואפס חוב.
"אני שבעת רצון מביצועי החברה ומהמשמעת הכספית בששת החודשים הראשונים של השנה. הרבעונים העוקבים שלנו, בהם חל שיפור בתחזית EBITDA מתואמת, מדגישים את המחויבות המתמשכת שלנו להמשך הרחבת מתח הרווחים. אשמח להניע את העסק קדימה אל היעדים ארוכי הטווח שלנו", אמרה אגליקה דוטצ’בה, ראש מחלקת פיננסים ב-Riskified.
מבט פיננסי:
לשנה המסתיימת ב-31 בדצמבר 2024, אנו צופים כעת:
*הכנסה בין 320 ל-325 מיליון דולר
בעקבות הגישה שלנו, הכוללת משמעת בניהול העסק, בשנה המסתיימת ב-31 בדצמבר 2024, אנו צופים כעת:
* EBITDA מתואם(2) בין $13 ל-$19 מיליון
(1) GMV הוא מדד ביצועים מוביל. EBITDA מתואם, מתח רווחים EBITDA מתואם, מתח רווחים גולמי שאינו GAAP, רווח (הפסד) שאינו GAAP למניה, ותזרים מזומנים חופשי הם מדדים שאינם GAAP לביצועים הפיננסיים. ראו "חיוויי ביצועים מובילים ומדדים שאינם GAAP" לקבלת פרטים נוספים וכן "איחוד מדדי GAAP עם מדדים שאינם GAAP" לאיחוד של מדדי GAAP עם יכולת ההשוואה הישירה הטובה ביותר.
(2) איננו יכולים לספק איחוד של EBITDA מתואם, הנחיות לשנת הכספים שמסתיימת ב-31 בדצמבר, 2024 לרווח נטו (הפסד), את המדד הפיננסי GAAP המשתווה בצורה הישירה ביותר, משום שלא ניתן לנבא פריטים מסוימים המוחרגים מ-הEBITDA המתואם אך כלולים ברווח נטו (הפסד) בהתבסס על הערכות עתידיות מבלי להשקיע מאמץ בלתי סביר או כזה שאינו בשליטתנו. לדוגמה, איננו יכולים לנבא את גובה הרווחים או ההפסדים כתוצאה מעסקאות במטבע זר, נתון הכפוף לגורמים כלכליים ואחרים רבים שאינם בשליטתנו. מאותן הסיבות, איננו יכולים לציין את הסבירות לחשיבות של מידע שאינו זמין, שהינו בלתי צפוי ובעל השפעה פוטנציאלית משמעותית על התוצאות הפיננסיות שלנו בעתיד עם GAAP.
שיחת ועידה ופרטי Webcast
החברה קיימה שיחת ועידה לדיון בתוצאות הפיננסיות ביום רביעי 14 באוגוסט בשעה 8:30 בבוקר Eastern Time. ניתן לגשת לשידור חי של השיחה מאתר קשרי המשקיעים של Riskified בכתובת ir.riskified.com. שידור חוזר יהיה זמין אף הוא לזמן מוגבל בכתובת ir.riskified.com. הודעה לעיתונות עם התוצאות הפיננסיות, וכן חומרי המצגת למשקיע, יהיו נגישים באתר קשרי המשקיעים של החברה לפני שיחת הועידה.
חיוויי ביצועים מובילים ומדדים שאינם GAAP
הודעה זו והטבלאות המצורפות אליה מכילות אזכור של נפח מסחר גולמי ("GMV"), שהינו חיווי ביצועים מוביל, וכן של מדדים מסוימים שאינם GAAP הכוללים מדדים שאינם GAAP של ביצועים פיננסיים, כולל EBITDA מתואם, מתח רווחים EBITDA מתואם, רווח גולמי שאינו GAAP, מתח רווחים גולמי שאינו GAAP, עלות הכנסה שאינה GAAP, הוצאות תפעוליות שאינן GAAP לפי פריט שורה, רווח נטו שאינו GAAP (הפסד), וכן רווח נטו שאינו GAAP (הפסד) למניה, ומדדי נזילות שאינם GAAP, כולל תזרים מזומנים חופשי. ההנהלה ומועצת המנהלים של החברה משתמשים בחיוויי ביצועים מובילים ומדדים שאינם GAAP כמדדים משלימים לביצועים ולנזילות משום שהם עוזרים לנו להשוות את ביצועי התפעול שלנו על בסיס עקבי ומשום שהם מונעים את ההשפעה של פריטים שלדעתנו אינם משקפים את פעילות הליבה של החברה. כמו כן, אנו משתמשים ב-EBITDA מתואם לצורך תכנון, כולל הכנת תקציב הפעילות הפנימי והשנתי של החברה וכן תחזיות פיננסיות, כדי לבחון את הביצועים והיעילות של יוזמות אסטרטגיות וכדי לבחון את יכולתנו להרחיב את העסק. תזרים מזומנים חופשי מספק להנהלה ולמשקיעים מידע שימושי בנוגע לכמות המזומן שנוצר בעסק, בו ניתן להשתמש לניצול הזדמנויות אסטרטגיות, כולל השקעה בעסק וחיזוק המאזן.
אין לראות במדדים הללו שאינם GAAP הסקת מסקנות כי התוצאות בעתיד לא תושפענה מפריטים חריגים או אחרים. מדדים שאינם GAAP של ביצועים פיננסיים כפופים להגבלות משום שכלים אנליטיים במדדים הללו אינם משקפים את הוצאות המזומן שלנו, או דרישות עתידיות להוצאות הון, או התחייבויות חוזיות; המדדים הללו אינם משקפים שינויים או דרישות מזומן בדרישות ההון השוטף שלנו לצורך הפעילות; המדדים הללו אינם משקפים את הוצאות המס של החברה או את דרישות המזומן לצורך תשלום המיסים, ולרוב יש להחליף נכסים עם פחת ובלאי בעתיד והמדדים הללו אינם משקפים דרישות מזומן להחלפות מסוג זה. תזרים המזומנים החופשי מוגבל משום שהוא אינו מייצג את תזרים המזומנים השארי הזמין לצורך הוצאות על פי שיקול דעת. תזרים המזומנים החופשי אינו בהכרח מדד ליכולתנו לממן את צורכי המזומן של החברה.
לאור ההגבלות הללו, ההנהלה עושה שימוש במדדים אלה שאינם GAAP כדי להשלים, ולא להחליף, את תוצאות ה-GAAP שלנו. מדדים אלה שאינם GAAP, הנמצאים בשימוש כאן, אינם בהכרח ברי השוואה לנתוני חברות אחרות, זאת בשל שיטות החישוב השונות. אין להתחשב במדדים פיננסיים שאינם GAAP בצורה מבודדת, כחלופה או כנתונים טובים יותר בהשוואה למידע שהוכן והוצג בהתאם ל-GAAP. פעמים רבות המדדים הללו נמצאים בשימוש אנליסטים, משקיעים וגורמי עניין נוספים לצורך בחינת חברות בענף. על ידי אספקה של מדדים אלה שאינם GAAP יחס עם איחוד של מדד GAAP המתאים ביותר להשוואה, אנו סבורים שאנו מאפשרים למשקיעים להבין טוב יותר את העסק שלנו ואת תוצאות הפעילות, וכן שאנו מסייעים למשקיעים לבחון עד כמה היוזמות האסטרטגיות אותן אנו מוציאים לפועל מביאות תוצאות טובות.
אנו מגדירים GMV כערך הברוטו הכולל בדולרים של הזמנות אשר נבדקו על ידי פלטפורמות מודיעין הסיכונים שלנו במסחר האלקטרוני בתקופה שצוינה, כולל ערכן של הזמנות אותן לא אישרנו.
אנו מגדירים כל אחד ממדדי הביצועים הפיננסיים שאינם GAAP כמאזני GAAP המתאימים המוצגים בטבלאות שבהמשך, המתואמים עבור, אם הדבר ישים, פחת וירידת ערך (כולל ירידת ערך בתוכנה מהוונת לשימוש פנימי כפי שמופיע בדוח תזרים המזומנים שלנו), הוצאת פיצוי מבוססת מניה, מיסי שכר הקשורים בפיצוי מבוסס מניה, הוצאות שקשורות בתביעות משפטיות, עלויות שינוי מבני, אספקת (הטבת) מס הכנסה, מס אחר (הוצאה) כולל רווחים והפסדים מעסקאות במטבע זר וכן הפסדי גידור שאינם מוגדרים, כמו גם הכנסה מריבית (הוצאה). מתח הרווחים EBITDA המתואם מהווה EBITDA מתואם המבוטא באחוזים מההכנסות. מתח רווחים גולמי שאינו GAAP מהווה רווח גולמי שאינו GAAP המבוטא כאחוז מההכנסה. אנו מגדירים רווח (הפסד) נטו שאינו GAAP למניה כרווח (הפסד) נטו שאינו GAAP חלקי מניות ממוצעות ומשוקללות שאינן GAAP. אנו מגדירים מניות ממוצעות ומשוקללות שאינן GAAP כמניות ממוצעות ומשוקללות GAAP, המתואמות לשיקוף כל שווי ערך למנייה רגילה מדוללת כתוצאה מרווח נטו (הפסד) שאינו GAAP, אם הדבר ישים.
אנו מגדירים תזרים מזומנים חופשי כמזומן נטו שהתקבל (היה בשימוש) מפעילויות תפעול, פחות רכישות מזומן של נכסים וציוד.
חברי ההנהלה סבורים כי החרגה של פריטים מסוימים ממדד GAAP המשויך הופך את המדדים הללו שאינם GAAP לשימושיים לצורך הערכה של ביצועי החברה ולאספקת מידע משלים ומשמעותי הודות לגורמים הבאים:
ירידת ערך ופחת: אנו מחריגים פחת וירידת ערך (כולל ירידת ערך של תוכנה מהוונת לשימוש פנימי) משום שאנו סבורים שהעלויות הללו אינן נמצאות בליבת הביצועים של העסק וכי הניצול של הנכסים הרלבנטיים בהם מתקיים פחת וירידת ערך עשוי להשתנות מבלי להשפיע על ביצועי התפעול של העסק. ההנהלה סבורה כי החרגת אמצעי פחת וירידת שווי שוות ערך לזו שבחברות אחרות בענף.
הוצאת פיצוי מבוססת מניה: אנו מחריגים הוצאות בגין פיצוי מבוסס מניה בעיקר משום שמדובר בהוצאה שאינה מזומן שאין לה קשר ישיר על הביצועים הקיימים של העסק. הסיבה לכך היא שההוצאה מחושבת על בסיס הערך ההוגן בתאריך הקבלה של מענק אשר ערך השוק ההוגן והנוכחי שלו עשוי להשתנות משמעותית על פי גורמים שמחוץ לשליטתנו. בעיקרון, הוצאת תגמול מבוססת מניה מבוצעת בעיקר כדי להתאים בין האינטרס של עובדי החברה לבין זה של בעלי המניות בשימור לטווח אורך, במקום לטפל בביצועים תפעוליים לכל תקופה ספציפית.
מיסי שכר הקשורים לפיצוי מבוסס מנייה: אנו מחריגים את הוצאות מס השכר של המעסיק שקשורות בתגמול מבוסס מניה כדי לראות את ההשפעה המלאה שהיתה להחרגת הוצאת התגמול מבוססת המניה על התוצאות התפעוליות שלנו. ההוצאות הללו קשורות ביישום או בהשקעה ברווחי הון נסתר ובמחיר המניה הרגילה של החברה במועד היישום או הביצוע, מה שעשוי להשתנות בין תקופות ללא תלות בביצועי התפעול של העסק.
הוצאות שקשורות בתביעות משפטיות: אנו מחריגים עלויות הקשורות בעניינים המשפטיים שנדונו קודם לכן תחת הכותרת "הליכים משפטיים" בטופס 6-K אותו הגשנו לרשות האמריקאית לניירות ערך ("SEC") ב-15 באוגוסט 2023, משום שהעלויות הללו אינן משקפות עלויות שקשורות בעסקים השוטפים ובתוצאות התפעוליות של החברה, ולפיכך הן נחשבות חריגות ולא סדירות.
הוצאות שינוי מבני: אנו מחריגים עלויות הקשורות להפחתות החלות אשר נידונו קודם לכן בטופס 6-K אותו הגשנו לרשות האמריקאית לניירות ערך ב-13 בפברואר 2024, משום שהעלויות הללו קשורות בתשלומים חד פעמיים של הטבות וסיום העסקה והן אינן משקפות עלויות שקשורות בעסק השוטף ובתוצאות התפעוליות של החברה, והן נחשבות חריגות ולא סדירות.
איננו יכולים לספק איחוד של EBITDA מתואם, מתח רווחים EBITDA מתואם, רווח גולמי שאינו GAAP, וכן הנחיות תזרים מזומנים חופשי לשנת הכספים שמסתיימת ב-31 בדצמבר, 2024 לרווח נטו (הפסד), רוו גולמי ומזומן נטו המסופקים על ידי (נמצאים בשימוש) פעילויות תפעול, משום שפריטים מסויימים המוחרגים ממדדים אלה שאינם GAAP אך כלולים במדדים הפיננסיים שהינם GAAP אשר משתווים בצורה הטובה ביותר, אינם ניתנים לניבוי עתידי ללא מאמץ שאינו סביר או שאינם בשליטתנו. לדוגמה, איננו יכולים לנבא את גובה הרווחים או ההפסדים כתוצאה מעסקאות במטבע זר, נתון הכפוף לגורמים כלכליים ואחרים רבים שאינם בשליטתנו. מאותן הסיבות, איננו יכולים לציין את הסבירות לחשיבות של מידע שאינו זמין, שהינו בלתי צפוי ובעל השפעה פוטנציאלית משמעותית על התוצאות הפיננסיות שלנו בעתיד עם GAAP.
ראו טבלאות בהמשך לאיחוד של המדדים הפיננסיים הללו שאינם GAAP עם מדדי GAAP הישירים ברי ההשוואה.
