סינטגמה קפיטל נכנסת למשא ומתן בלעדי לרכישת אראסטיל

היחידה העסקית של Eramet S.A. (Euronext Paris: ERA) המתמחה בייצור פלדות מהירות ומחזור מתכות

בריסל, 23 בפרואר 2023, (BUSINESS WIRE):

חברת סינטגמה קפיטל (Syntagma Capital) הודיעה היום כי היא מנהלת משא ומתן בלעדי עם אראמט (Eramet) לרכישת אראסטיל (Erasteel) (https://www.erasteel.com). אראסטיל היא חברה מובילה בעולם בתחום המטלורגיה הקונבנציונלית ואבקה מטלורגית של פלדות מהירות המשמשות בכלים לעיבוד, קידוח וחיתוך המצריכים ביצועים גבוהים. בנוסף, לאראסטיל יכולות בלעדיות באירופה למחזור מתכות, המציעות פתרונות בני קיימא לשחזור סוללות, קטליסטים ומתכות. החברה מעסיקה כ-850 עובדים בשישה אתרים בצרפת, שוודיה וסין. בשנת 2022, היו לאראסטיל הכנסות של 275 מיליון אירו ממתן שירותים בעיקר למגזרי התעופה והחלל, הרכב והתעשייה.

העסקה העומדת על השולחן, אשר תוגש כמידע נדרש לצורך התייעצות עם ועדי עובדים, מותנית בהסכמה סופית שתכלול את מילוי תנאי סגירת העסקה המקובלים, לרבות אישורים רגולטוריים. העסקה המוצעת צפויה להיחתם עד סוף המחצית הראשונה של 2023.

"למרות שוק המיזוגים והרכישות המאתגר מאוד, אראסטיל מייצגת את העסקה השנייה שלנו ב-2023 ואת העסקה השלישית שלנו ב-6 החודשים האחרונים, ומשקפת את היכולת שלנו לספק למוכרים מהירות כמו גם ודאות. אנו נרגשים מהאפשרות להמשיך ולפתח את אראסטיל על בסיס גלובלי. אראסטיל היא גם הפריצה השלישית שלנו ומחזקת עוד יותר את מעמד החברה כשותף מועדף באירופה בכל הקשור להתרחבות מורכבת" אמר סבסטיאן קיקרט לה מול (Sebastien Kiekert Le Moult), שותף מנהל של סינטגמה (Syntagma)

"אנחנו מתכוונים למנף את הניסיון הגלובלי שלנו במתכות ואת המחקר ופיתוח והידע הטכני הנרחב של אראסטיל, הנוכחות הגלובלית וקשרי לקוחות מוצקים, כדי לשפר יותר את הצמיחה שלה, הן אורגנית והן באמצעות מיזוגים ורכישות ממוקדות. אנחנו גם מתכוונים להאיץ את הפיתוח של חטיבת המחזור של אראסטיל בצרפת" אמר פרנק קונן, שותף בסינטגמה.

צוות סינטגמה המעורב במשא ומתן כולל את סבסטיאן קיקרט לה מולט (שותף מנהל), פרנק קונן (שותף), בנג'מין דהן (שותף), פביו ימסאקי (מנהל בכיר) וגבריאל לו מונקו (עמית בכיר).

חברת סינטגמה קיבלה ייעוץ מווילקי פאר גלאגר (Willkie Farr Gallagher) (יועץ משפטי), לינקולן אינטרנשיונל (Lincoln International) (יועצי נדל״ן ), PwC  (יועצים פיננסים) ו- Advention Business Partners (יועצים עסקיים ואסטרטגיים).

אודות Syntagma Capital

Syntagma משקיעה בחברות שיכולות להפיק תועלת ממומחיות תפעולית מעשית כדי להאיץ את הצמיחה ולשפר את הביצועים עבור כל בעלי העניין. אנו מפעילים אמיתיים עם ניסיון בעבודה וניהול של חברות בקנה מידה עולמי, תוך מינוף המשאבים הפנימיים שלנו כדי לפתח אסטרטגיות מוצלחות, להוציא אותן לפועל כדי לממש את מלוא הפוטנציאל שלהן וליצור ערך בר קיימא לטווח הארוך. Syntagma משקיעה ומפעילה חברות במגוון רחב של תעשיות עם התמקדות ספציפית בשוקי החומרים, הכימיה, התעשייה והשירותים העסקיים וכוללת ייצור, הפצה, הובלה ולוגיסטיקה, השכרת ציוד, שירותי מתכות ותעשיות אחרות. סינטגמה, החתומה על ה-UN PRI, מחויבת לסטנדרטים גבוהים של ESG בכל השקעותיה ובסיסה בבריסל, בלגיה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת: https://syntagmacapital.com